Des demandes entrantes hétérogènes
Formulaire, e-mail, appel, recommandation : les demandes arrivent par plusieurs canaux, sans le même niveau d'information, et il faut d'abord comprendre le besoin avant de les orienter.
[ Courtiers en assurance ]
Automatisations et agents IA pour les cabinets de courtage en assurance
Entre la demande entrante et le dossier complet, une grande partie du travail consiste à qualifier, réclamer et relancer. Nous automatisons cette partie du parcours, en laissant les décisions à vos équipes.
Le constat
Ce qui ralentit un cabinet de courtage
La collecte des justificatifs
Chaque type de contrat appelle ses propres pièces. Les lister, les demander puis vérifier ce qui est arrivé occupe un temps important sur chaque dossier.
Les dossiers qui stagnent
Un dossier incomplet attend souvent une seule pièce. Sans suivi systématique, il reste en sommeil jusqu'à ce que quelqu'un y repense.
Les questions récurrentes des clients
Attestations, échéances, garanties, avancement d'un dossier : les mêmes demandes reviennent et mobilisent des équipes qui devraient être sur les dossiers à enjeu.
Courtiers en assurance
Réduisez le temps passé à collecter, relancer et suivre vos dossiers clients
Automatisez une partie du parcours client, de la demande entrante jusqu'au dossier complet, tout en laissant les décisions importantes à vos équipes.
Qualification des demandes entrantes
Analyse la demande du prospect et l'oriente vers le bon interlocuteur selon son besoin.
Collecte des justificatifs
Identifie les documents nécessaires selon le dossier et les demande automatiquement au client.
Relance des pièces manquantes
Suit les dossiers incomplets et relance automatiquement les clients concernés.
Traitement des e-mails
Répond aux demandes récurrentes et prépare les réponses nécessitant une intervention humaine.
Suivi des dossiers
Centralise les informations, documents, étapes et actions à effectuer pour chaque client.
Assistant interne
Retrouve rapidement les informations utiles dans les procédures, produits et documents du cabinet.
Ces exemples sont un point de départ, pas un catalogue : nous partons toujours de vos processus réels. Voir les trois familles de solutions.
Intégration
Connecté à votre organisation actuelle
Nous branchons les automatisations sur la messagerie du cabinet, vos formulaires de contact, votre espace de stockage documentaire et vos outils de gestion, selon les possibilités d'intégration de chacun.
Messagerie
Formulaires du site
Stockage documentaire
Outil de gestion
Signature électronique
Réalisation
AULUGA Services
Application métier, automatisation e-mail et chatbot
La logique mise en place chez AULUGA Services est proche : centraliser des dossiers suivis à plusieurs endroits, et traiter automatiquement une partie des e-mails entrants avant qu'ils n'arrivent sur le bureau d'un gestionnaire.
Questions fréquentes
Ce que l'on nous demande le plus souvent
L'agent IA peut-il conseiller un contrat à un prospect ?
Non, et ce n'est pas son rôle. Il recueille et structure le besoin, réunit les informations utiles et oriente la demande vers le bon interlocuteur. Le conseil et la préconisation restent le travail du courtier.
Comment sont traitées les pièces transmises par les clients ?
Elles sont identifiées, rattachées au bon dossier et confrontées à la liste des pièces attendues pour ce type de contrat. Ce qui manque est signalé, ce qui déclenche la relance suivante.
Est-ce adapté à un cabinet de petite taille ?
Oui. Nous commençons généralement par une seule automatisation, celle qui vous coûte le plus de temps chaque semaine. Le périmètre s'élargit ensuite si les résultats le justifient.
D'autres questions ? Voir la foire aux questions complète.
AUDIT AUTOMATISATION OFFERT
Quelles tâches pourriez-vous arrêter de faire à la main ?
Pendant un échange de 30 minutes, nous analysons votre fonctionnement et identifions les tâches sur lesquelles l'IA peut réellement vous faire gagner du temps.
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